天山股份(000877.CN)

天山股份拟整合中国建材四大水泥公司

时间:20-08-10 06:51    来源:东方财富网


作为中国建材水泥资产整合的载体,天山股份(000877)将有望成为水泥行业的新龙头。8月8日,天山股份公告,公司将整合中国建材旗下四大水泥公司,在解决同业竞争的同时,打造我国水泥行业龙头上市公司。

公告显示,本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。资产购买方面,天山股份拟向中国建材及其他股东发行股份,分别购买中联水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥的95.72%股权、中材水泥100%股权。交易价格尚未最终确定。

通过此次整合,四大水泥公司的原股东将成为天山股份的股东,并对天山股份的未来发展表示乐观。例如,尖峰集团公告表示,该交易将有利于进一步优化公司资产结构。目前,尖峰集团持有南方水泥1.05亿元股权,占后者注册资本的0.95%。若该交易能顺利实施,尖峰集团将不再持有南方水泥的股权,转而持有天山股份的股权。

配套募资方面,本次发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,即不超过3.15亿股。目前募资规模尚未最终确定,假设本次募集配套资金的发行价格为审议本次重组相关议案的上市公司首次董事会决议公告日前收盘价18.02元/股,预计募集资金规模约为57亿元,最终的发行数量及价格按照证监会相关规定确定。

天山股份的主营业务为水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售,经营区域集中在新疆和江苏地区。通过此次整合,天山股份有望成为水泥行业的龙头公司。

天山股份公告表示,本次交易完成后,公司业务规模将显著扩大,水泥产能提升至约4.3亿吨,水泥熟料产能提升至3亿吨以上,商品混凝土产能提升至4亿立方米以上,主营业务及核心竞争优势进一步凸显。

整合也将进一步发挥协同效应。公司表示,重组完成后,公司与标的资产之间将形成协同发展、互相促进、资源共享的良性互动。采购方面将整合采购需求和计划,进一步发挥采购端的规模效应,获得成本优势;生产方面将通过专利技术、生产诀窍、特殊工艺的共用以及技术骨干的流动调配,以进一步提高生产效率;财务方面有望拓展融资渠道,降低融资成本,改善资本结构,为公司的持续业务发展提供支持。

(文章来源:上海证券报)