天山股份(000877.CN)

天山股份2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-19 20:01    来源:同花顺

天山股份(000877)(000877)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)上半年宏观经济运行情况

2021年上半年,全国实现国内生产总值53.22万亿,按可比价格计算,同比增长12.7%,两年平均增长5.3%,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。全国固定资产投资(不含农户)25.59万亿,同比增长12.6%。全国房地产开发投资7.22万亿,同比增长15.0%。房地产施工面积87.33亿平方米,同比增长10.2%。房地产新开工施工面积10.13亿平方米,同比增长3.8%。(数据来源:国家统计局)

2021年上半年,新疆实现地区生产总值7329亿元,按可比价格计算,同比增长9.9%;固定资产投资同比增长25.6%。新疆房地产开发投资376亿元,同比增长65.6%。房地产施工面积1.39亿平方米,同比增长31.7%。房地产新开工施工面积1,737万平方米,同比增长22%。

江苏实现地区生产总值5.52万亿,按可比价格计算,同比增长13.2%;固定资产投资同比增长10.3%。江苏房地产开发投资7,246亿,同比增长15.4%。房地产施工面积6亿平方米,同比增长7.1%。房地产新开工施工面积8,813万平方米,同比增长17.3%。(数据来源:国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局、江苏省统计局)

(二)上半年行业发展情况

2021年上半年,全国水泥产量11.47亿吨,同比增长14.1%,两年平均约增长4.2%;全国水泥利润总额为730.7亿元,同比下降7.2%。(数据来源:国家统计局网站、数字水泥网)

新疆水泥产量1,973万吨,同比增长13.3%;江苏水泥产量7,631万吨,同比增长22.5%。(数据来源:国家统计局)

(三)公司主要业务及经营分析

1.主要业务及产能

公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。截止本报告期末,熟料产能2,628万吨,水泥产能3,796万吨,余热发电能力147MW,商品混凝土产能1,410万方。

公司在新疆12个地州拥有30余家水泥、商混企业,其中在7个地州有商混企业、在2个地州有电石渣制水泥生产线;在江苏苏锡常区域布局水泥和商混企业。公司已发展成为以水泥、商混为主体,积极实施循环经济的跨地区企业集团。

2.主要产品及用途

公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井、抗硫、中低热等特种水泥,广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程,水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。

公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。

3.经营模式

公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“创新绩效和谐责任”的核心价值观,聚焦主业、围绕主业持续推进“水泥+”业务发展;全面致力于精细管理,扎实推进高质量发展,以高品质的产品和高质量的服务回报社会;全面深化国企改革,夯实管理赋能,筑牢风险底线,推动企业稳定健康可持续发展。

报告期内,公司以“战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力、信息化对标一流”为抓手,将精细化管理落实到生产、经营、管理、发展各个环节。着力建立精干高效的组织结构,充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的经营管理作用;构建“事业部+制造厂”组织管理架构,压缩管理层级,提升了组织效率,实现组织精健化。持续建设成本领先的生产体系,推进实施“统采统销,产销分离、采产分离、招采分离”,发挥规模优势、专业优势控制成本。聚焦市场变化,结合不同区域的阶段性特点实施营销策略,抢抓机遇,确保量价最优匹配,提升效益。积极实施改革创新,加大绿色和数字化工厂建设力度,提升可持续发展能力。

4.市场地位

公司是西北地区最大的水泥生产企业,新疆第二大商品混凝土生产企业,西北地区最大的油井水泥生产基地,西北最大的电石渣制水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地。公司在中国水泥协会公布《2021年中国水泥上市公司综合实力排名》中位居第10位。公司水泥及商混企业布局全疆主要经济发达区域,拥有产能布局优势。公司拥有国家级企业技术中心及博士后工作站,拥有较强的技术优势和人才优势,多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。

5、业绩驱动因素

报告期内,我国统筹疫情防控和经济社会发展,实现了经济运行持续稳定恢复,固定资产投资、基础设施投资、房地产投资平稳增长,为水泥需求增长夯实基础。公司积极做好疫情防控,抢抓水泥需求增长的机会,实现产量销量双增长。公司积极举措应对原燃料价格大幅上涨的不利影响,控制成本上涨幅度,实现经营业绩增长。

6、公司经营情况

报告期内,公司经营情况与行业发展匹配。2021年1-6月,公司实现营业收入41.29亿元,较上年同期增长14.79%。归属于上市公司股东的净利润7.51亿元,较上年同期增长10.96%。

2021年1-6月,公司水泥销售790万吨,较上年同期增长9.27%,水泥销售收入30.74亿元,较上年同期增长11.00%,水泥销售成本19.18亿元,较上年同期增长15.39%,水泥毛利率37.61%,较上年同期下降2.38%;熟料销售192万吨,较上年同期增长15.45%,熟料销售收入5.56亿元,较上年同期增长14.97%,熟料销售成本4.01亿元,较上年同期增长34.31%;熟料毛利率27.79%,较上年同期下降10.40%;商混销售111万方,较上年同期增长68.68%,商混销售收入4.10亿元,较上年同期增加63.62%,商混销售成本3.75亿元,较上年同期增长66.39%,商混毛利率8.68%,较上年同期下降1.52%。2021年1-6月,公司旗下电商平台“聚材商城”营业收入(合并抵消后)0.21亿元。二、核心竞争力分析 战略布局优势。公司拥有水泥和商混两大产业,业务主要集中分布在新疆和江苏省“苏锡常”区域,两大区域市场环境不同,形成互补。公司在新疆基本覆盖了区域的经济热点和战略核心区,形成“网络式”覆盖的战略布局。 区域规模装备优势。公司作为西北地区最大的水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地,拥有一批先进的生产线,生产能力大,在市场需求集中爆发时,能有效确保市场集中供应。 企业品牌优势。公司“天山”商标(水泥、混凝土两类产品)是中国驰名商标。公司水泥产品享有较高知名度和客户认可度,是部分公路、铁路、水利、机场等重点建设项目指定使用产品。 技术创新优势。公司拥有国家级技术中心和博士后科研工作站,是国家级技术创新示范企业,持有有效专利91项,其中发明专利10项、外观设计专利7项,实用新型专利74项。 经营管理优势。公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验,形成自身独特的管理模式,保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续发展。公司实行扁平化、垂直管理,减少中间环节,提升管理效率。公司实施“产销分离”、“招采分离”,发挥专业管理优势,提升管理质量。 互联网销售平台优势。公司成立水泥网络销售平台“聚材商城”,现业务发展覆盖公司新疆及江苏子公司销售区域,利用“互联网+水泥”的创新商业模式渗透终端客户市场,具有较强的商业模式创新优势和渠道优势。 绿色发展优势。公司在溧阳天山水泥有限公司建成国内首条利用水泥窑协同处置城市生活垃圾和城市污泥示范线,实现了城市垃圾、污泥无害化、减量化处置。吐鲁番天山水泥有限责任公司水泥窑协同处置危废、溧水天山水泥有限公司生活垃圾项目建成投产。公司垃圾处置能力近30万吨/年,危废处置能力超过10万吨/年。2021年上半年,处置垃圾近10万吨,处置危废1.51万吨。三、公司面临的风险和应对措施 1、公司主营水泥、商混生产与销售,行业与宏观经济运行情况密切相关,固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大,宏观经济政策变化及经济增长放缓,将对公司长远发展产生深远的影响。公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强,与固定资产投资增速关联度较高。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严,将会对水泥市场需求产生影响,在行业产能过剩局面下,竞争加剧将对企业经营业绩产生影响。 应对措施:公司将深入带头落实供给侧结构性改革、错峰生产,促进企业和行业健康发展;密切关注和把握经济发展动态,通过集中营销、创新营销抓住市场机遇,优化客户结构,提升盈利能力;加强业务经营环境分析,创新经营发展模式,为公司各项业务持续健康发展提供战略保障。通过管理创新推动企业内部资源整合;通过深化对标提升精细管理水平,通过技术创新和运营优化实现降本增效;通过持续迭代升级公司水泥电子商务平台“聚材商城”,逐步将其打造成为具有较强影响力的建材电子商务平台。抓住“产能置换”政策红利,推动富余产能快速退出。通过兼并重组、联合重组等方式,不断提高市场占比。通过落实“水泥+”,推动“水泥+”业务加快发展,形成新的增长点。 2、新冠疫情仍在持续演变,如果疫情反弹,疫情防控将制约水泥企业正常生产经营及下游客户正常施工,可能对公司的经营业绩带来不利影响。 应对措施:公司将密切关注相关市场区域的疫情防控态势,在做好疫情防控工作的同时不断创新疫情形势下的营销思路,采取积极灵活的营销策略,抢抓市场机会,应对相关风险。公司将继续坚持以“可持续发展”为核心,纵深优化发展模式,积极创新求变,加快转型升级,不断提升企业核心竞争力和抗风险能力,努力推动公司持续健康发展。 3、原燃材料、运输价格仍有上涨的风险;碳达峰、碳中和带来广泛深刻的经济社会系统性变革,对水泥行业绿色发展提出更高要求,环保节能减排要求逐步提高,企业环保刚性投入增加,企业成本面临上升压力。 应对措施:公司将持续关注原燃材料市场供求变化,与有实力的供应商积极建立长期合作关系,努力拓宽供应渠道,摒除中间环节。继续实施招标、采购分离,形成招标、采购相互监督、相互制约的机制,严格控制原燃料采购成本。积极研究调整原燃料配料,采用低价替代原材料,控制原燃料成本上涨幅度。贯彻“可持续发展”理念,积极探索资源的有效利用,确保关键原材料的供应能力。密切关注碳达峰、碳中和相关政策信息,探索实施降碳减排举措,继续加大环境治理力度和环保投入,推进先进节能环保技术应用,持续提升资源利用效率,通过技术创新和转型升级走向绿色低碳高质量发展。